01
培训课程体系
管理层、中层骨干、基层员工、线上课程四大层级，通用课程与专业课程按需组合。
上海襄佐金融信息服务有限公司
专注零售业务 让金融更简单
面向银行、保险公司、基金公司等金融机构，提供从课程研发、师资配置到网点辅导、工具落地的一体化培训咨询服务，把复杂的零售业务难题转化为可衡量的经营成果。
10万+
累计培训人次
-
5家
国有大行总行合作
-
38家
一级分行培训覆盖
-
156家
二级分行培训覆盖
-
10万+ 人次
累计培训学员
01 / 关于我们
深耕银行保险零售业务的
深耕银行保险零售业务的
培训与咨询伙伴
上海襄佐金融信息服务有限公司成立于 2014 年 5 月，注册资本 1000 万元，专注于银行、保险业务相关的培训与咨询服务。十余年来，我们陪伴五大行、股份制银行、城商行、农商行及保险公司一起打磨零售业务能力，让培训真正落到业务流程与业绩结果上。
- 以“咨询·策划·培训·辅导·活动·工具”一体化方式交付，覆盖项目全周期。
- 五大行总行全部合作，服务网络覆盖全国 38 家一级分行、156 家二级分行。
- 自有知识产权课程与营销工具，项目质量由标准化机制保障。
03 / 服务规模
五大行总行全部合作
五大行总行全部合作
服务网络覆盖全国
从总行层面的战略宣导、分行层面的业务推动，到支行网点的驻点辅导，襄佐金融的服务网络已覆盖全国主要省份，形成“总行—一级分行—二级分行—网点”的四级服务能力。
- 国有大行
- 股份制银行
- 城市商业银行
- 农村商业银行
- 保险公司
- 基金公司
高客沙龙活动
- 2023年
- 185场
- 2024年
- 136场
网点辅导
- 2023年
- 1642人天
- 2024年
- 1356人天
师资储备
- 师资库
- 2000+ 位
- 长期合作
- 300+ 位
04 / 项目案例
用数据说话的项目成果
项目制服务的价值在于结果可衡量。以下为部分期交转型与产能提升项目成果。
1190.4万元
ZG银行 XW 支行 期交保险项目
项目期间总保费 1190.4 万元，导入网点 14 个，覆盖理财经理 27 人。
项目形式：集中培训 + 网点驻点辅导 核心动作：营销动作前置、每日复盘、通关演练
807万元
XY银行 XY、SY 分行期交保险训练营
项目期间期交保费 807 万元，保单 70 笔，件均保费 11.53 万元，目标达成率 227%。
出单率：97.06%（34 人参与，33 人出单） 目标：355 万元
2030万元
中国银行 TJ 支行保信暨产能提升项目
为期 2 个月的专项产能提升项目，1 个月完成折标保费 2030 万元，达成率 100.9%。
项目目标：提升保信产品销售业绩与理财经理营销技能 项目重点：渠道关系紧密度与日常营销动作
06 / 资质与知识产权
体系认证与自有知识产权并行
公司通过质量管理、信息安全、培训管理、业务连续性、环境与职业健康等多项管理体系认证，并拥有自主版权的课程与营销工具，为客户提供规范、可追溯的项目交付。
- 培训管理体系认证（ISO10015）
- 信息安全管理体系认证（ISO27001）
- 业务连续性管理体系认证（ISO22301）
- 质量管理体系认证
- 环境管理体系认证
- 职业健康管理体系认证
让我们聊聊您的零售业务课题
无论是期交业务转型、网点产能提升，还是课程体系搭建与沙龙活动策划，欢迎与我们沟通具体需求。