01
管理层培训
面向总行、分行及支行管理层，聚焦经营策略、业务推动与团队管理。
- 党建类 · 通用管理类 · 国学类
- 前沿类 · 健康养生 · 阳光心态
- 零售银行转型与业务组织推动
培训课程体系
覆盖管理层、中层骨干、基层员工与线上学习四大层级，通用课程与专业课程按需组合，支持按机构业务重点定制开发。
01 / 体系总览
分层分类的课程地图
从管理者的经营视角，到骨干员工的管理与传帮带能力，再到一线人员的营销技能与线上碎片化学习，形成完整的能力成长路径。
02
中层骨干培训
面向网点负责人、业务骨干与内训师，强化管理能力与传帮带能力。
- 管理能力提升
- 内训师培养（TTT）
- 体验式培训：团队、沙盘、合规
03
基层员工培训
面向客户经理、大堂经理、柜员等一线人员，通用与专业课程双线并进。
- 电话营销 · 面谈技巧 · 沙龙营销
- 存款 · 保险 · 基金 · 理财 · 贵金属
- 客户维护 · 外拓开发 · 厅堂联动
04
线上课程
支持直播、录播、回看与社群运营的线上学习方案，覆盖员工碎片化学习场景。
- 海量课程可选、多形式授课
- 保险微课堂等专题系列课
- 固定学习时间，便于组织与考核
02 / 管理层培训
从战略理解到组织推动
面向总行、分行及支行管理层，既讲清趋势与策略，也讲透组织推动与队伍管理的方法。
| 课程类别 | 课程名称 |
|---|---|
| 党建类 | 《峥嵘岁月——从建党建国的光辉岁月中学党政组织建设》 |
| 《风雨无阻，奋勇向前——解读全国两会精神》 | |
| 《向中国共产党学组织领导力》 | |
| 《毛泽东用人智慧》 | |
| 《光辉历程 伟大成就——中共党史解读》 | |
| 《长征与长征精神》 | |
| 通用管理类 | 《管理之道》 |
| 《管理与领导力》 | |
| 《基于目标管理的教练技术》 | |
| 《员工培养与辅导方略》 | |
| 《90后新生代员工心态管理和领导艺术》 | |
| 《赢在“智”高点——创新思维与变革》 | |
| 《银行沙盘-雄狮争霸》 | |
| 国学类 | 《国学智慧：卓越领导之道》 |
| 《国学智慧：曾国藩的内圣外王之道》 | |
| 《国学智慧与企业运营谋略》 | |
| 《孙子兵法与决策力》 | |
| 前沿类 | 金融科技 · 金融开放 · 国家安全 · 中美关系 · 宏观经济（按最新发展情况及重大事件设计课程内容） |
| 《民法典》“变”与“不变” | |
| 《总裁健康管理》 | |
| 《健康管理之体质养生》 | |
| 《中医养生与健康管理》 | |
| 《情绪压力调理与中医养生》 | |
| 阳光心态 | 《阳光心态修炼》／《快乐工作，张弛有道！》 |
| 序号 | 课程主题 | 培训对象 |
|---|---|---|
| 1 | 行外吸金：储蓄存款与金融资产提升的策略与组织推动实施 | 管理人员 |
| 2 | 怎样推进代理保险业务的转型落地 | 管理人员 |
| 3 | 怎样做好基金业务的管理策略与组织推动工作 | 管理人员 |
| 4 | 商业银行线上营销“三台四中心”全解析 | 管理人员 |
| 5 | 新形势下银行管理模式升级 | 管理人员 |
| 6 | 新形势下零售银行的必由之路 | 管理人员 |
| 7 | 新形势下网点精细化管理与经营之道 | 网点负责人 |
| 8 | 银行转型时期行长综合管理能力提升 | 网点负责人 |
| 9 | 网点负责人卓越成长训练 | 网点负责人 |
| 10 | 内控合规与运营风险防范 | 网点负责人 |
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以上课程名称为推荐目录，实际开课以双方确认的课程大纲为准。
03 / 中层骨干培训
管理能力 · 内训师 · 体验式训练
让关键岗位既能带队，也能讲课、能复制方法，把培训成果留在机构内部。
管理能力
面向支行行长、网点负责人及后备干部，围绕管理角色认知、团队带领与目标达成。
- 新晋升人员管理技能提升
- 支行长综合管理能力训练
- 基于目标管理的教练技术
- 团队管理与执行力
内训师培训
以“编、导、演、创”为主线，帮助内训师完成从课程开发到现场呈现的完整闭环。
- TTT 讲师技能训练（2—3 天）
- 课程设计与 PPT 制作（2—3 天）
- 经验萃取与成果输出
- 现场授课演练与通关
体验式培训
以团队共创、沙盘银行与合规主题为核心，在体验中完成认知转变与行为改变。
- 团队共创（适合全员）
- 沙盘银行（适合网点负责人、客户经理）
- 合规主题（案例研讨、沙盘推演）
04 / 基层员工培训
一线人员的技能训练场
通用能力与专业技能双线推进，每一项技能都配套实战演练与通关，帮助学员回到岗位后快速应用。
| 序号 | 课程模块 | 课程名称 | 培训时长 | 培训对象 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 电话营销 | 私行客户电话邀约技巧与面谈技巧 | 1 天 | 客户经理／私行财富顾问 |
| 2 | 节节走高——高效电话营销 | 2 天 | 网点全员 | |
| 3 | 面谈技巧 | KYC 与 PSS 面谈技巧（高端客户） | 1 天 | 客户经理 |
| 4 | 客户经理一对一营销实战技巧 | 1 天 | 客户经理 | |
| 5 | 客户投诉 | 客户投诉处理技巧 | 1 天 | 客户经理 |
| 6 | 诉战速决——客户抱怨投诉处理 | 1 天 | 客户经理 | |
| 7 | 沙龙营销 | 精品微沙龙活动策划 | 3 天 | 客户经理 |
| 8 | 高资产客户沙龙邀约与活动策划 | 1 天 | 客户经理 | |
| 9 | 场景营销全面提升培训营（保险沙龙） | 1 天 | 客户经理 | |
| 10 | 线上营销 | 商业银行新媒体营销实战落地系统／私域流量营销 | 3 天 | 网点主任、客户经理 |
| 11 | 银行客户线上运营实战技能提升训练 | 1 天 | 网点营销人员 | |
| 12 | 厅堂营销 | 厅堂制胜——岗位联动协同营销 | 1 天 | 大堂经理、客户经理、柜员 |
| 13 | 商务礼仪 | 营销技巧提升、谈判心理学与商务礼仪 | 1 天 | 网点营销人员 |
| 14 | 时间管理 | 高效客户经理的一天 | 1 天 | 网点主任、客户经理 |
| 15 | 时间管理与高效沟通 | 1 天 | 网点全员 | |
| 16 | 通用营销 | 个人客户维护与拓展 | 1 天 | 网点营销人员 |
| 17 | 阳光心态 | 银行员工职业化心态打造和职业规划 | 1 天 | 网点全员 |
| 18 | 快乐工作，张弛有道！ | — | 网点全员 | |
| 19 | 标准服务 | 银行网点标准化服务 | 1 天 | 网点全员 |
| 20 | 沟通 | 卓越团队的沟通与管理 | 1 天 | 网点全员 |
| 21 | 中国式沟通管理 | 1 天 | 网点全员 |
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| 序号 | 子模块 | 课程主题 | 课程名称 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 存款类 | 行外吸金 | 行外吸金——银行存款营销策略 | 1 天 |
| 2 | 财富类 | 保险 | 银保长期期缴产品精准营销训练营 | 2 天 |
| 3 | 法商思维——高净值客户大额保险销售秘诀 | 1 天 | ||
| 4 | 画图讲保险营销技巧训练 | 1 天 | ||
| 5 | 寿险的意义与功用 | 1 天 | ||
| 6 | 典型客户基金营销策略与实战技能提升 | 1 天 | ||
| 7 | 基金 | 基金投资底层逻辑和销售技能提升训练营 | 2 天 | |
| 8 | 主题型与策略型基金的营销实战技巧 | 1 天 | ||
| 9 | 理财产品 | 理财业务营销技能培训 | 1 天 | |
| 10 | 净值型理财产品营销技能培训 | 1 天 | ||
| 11 | 贵金属 | 贵金属实战培训 | 1 天 | |
| 12 | 资产配置 | 资产配置背景下的金融产品综合营销 | 2 天 | |
| 13 | 典型客户的交叉营销实战技能 | 2 天 | ||
| 14 | 家族信托 | 家族信托与保险金信托营销实务 | 1 天 | |
| 15 | 客户类 | 私行客户 | 读你，懂我——高端客户心理分析及关系管理 | 1 天 |
| 16 | 中高端客户 | 破茧成蝶——中高端客户关系管理及维护提升 | 1 天 | |
| 17 | 睡客唤醒 | 存量深耕——休眠客户激活全流程 | 1 天 | |
| 18 | 外拓营销 | 休眠客户内展与新客外拓营销实战 | 1 天 | |
| 19 | 特定客群开发 | 揽存——养老金代发留存 | 2 天 | |
| 20 | 代发客群的新增与经营维护之道 | 1 天 | ||
| 21 | 商业银行小微企业客户开发营销技能训练 | 1 天 | ||
| 22 | 公私联动 | 公私联动机会挖掘与市场拓展 | 2 天 | |
| 23 | 信贷类 | 个贷 | 个贷客户营销技能提升 | 1 天 |
| 24 | 信用卡 | 信用卡精准营销及推广技巧提升 | 1 天 | |
| 25 | 对公 | 对公营销 | 银行对公客户经理顾问式营销范式 | 1 天 |
| 26 | 对公营销关键博弈 | 1 天 |
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05 / 线上课程
把学习装进员工的一天
线上课程以短视频、直播与录播回看为主，多主题、多课程组合，每节课程约 10 分钟，便于网点在晨会、夕会与碎片时间组织学习，也便于管理者查看学习进度与效果。
- 支持回看
- 全平台兼容
- 多形式授课
- 在线互动
- 异地接入
- 10万+ 同时在线
- 海量培训课程可选，按业务需要组合成专题系列。
- 人才队伍建设系列课程、业务提升系列课程。
- 营销技能训练系列课程与定制化培训课程设计。
案例：保险微课堂 · 中国人寿内蒙古分公司
围绕保险的意义与功用、不同客户场景与产品类型，开发 66 课时短视频课程，形成可长期复用的线上课程库。
- 重疾保障专题
- 养老保险专题
- 婚姻与资产保全专题
- 债务与资产保全专题
- 家庭财富传承专题
- 税务与资产保全专题
- 家财险专题
- 车辆保险专题
- 意外保障专题
- 责任保险专题
- 子女教育保险专题
- 保险的意义与功用
06 / 实施案例
已经实施的培训项目（部分）
以下为襄佐金融在总行、分行、支行层面已经实施的培训项目记录，覆盖业务推动、专业技能、青年员工培养与数字化赋能等方向。
| 服务对象 | 培训主题 | 备注 |
|---|---|---|
| 中总行个数部 | 银保业务发展趋势与应对策略 | 代理保险业务开门红启动会 |
| 工总行教育部 | 县域银行零售业务发展策略 | 杭院县域行长班 |
| 工总行教育部 | 线上营销天龙八部 | 两期 |
| 工总行长院金融学院 | 金融科技时代，零售金融营销能力提升实战精华示范 | 精英班 |
| 工总行杭州金融学院 | 金融科技时代，零售金融营销能力提升实战精华示范 | 精英班 |
| 工总行个金部 | 代理寿险业务技能提升培训班（二） | 精英班 |
| 建总行个金部 | 从宏观经济与监管政策推演银保业务发展趋势与业务推动策略 | 管理层 |
| 农总行机构部 | 代理寿险业务技能提升培训班 | 精英班 |
| 农总行机构部 | 法商思维保险营销 | 精英班 |
| 民生银行总行 | 中产期交暴量实战技能训练 | 绩优客户经理 |
| 中总行财私部 | 宏观经济形势与银行、银保发展趋势、策略 | 处长班 |
| 农总行机构部 | 机构业务专题培训班 | 处长班 |
| 中总行金融机构部 | 国内外金融发展趋势 | 处长班 |
| 中总行金融机构部 | 金融监管新时代对银行业务的影响分析与银行业发展现状剖析 | 处长班 |
| 中总行金融机构部 | 银保业务模式创新突破方向的归纳与演绎 | 处长班 |
| 建总行个金部 | 基于客户保障需求的保险期交营销实战技巧 | 保险期交营销专项技能培训 |
| 中总行金融机构部 | 高净值人群财富管理的法律风险与百万期缴大保单 | “千人计划”培训班 |
| 农总行机构部 | 银保新型产品营销策略培训班 | 处长班 |
| 中总行金融机构部 | 新形势下的保险期交营销实战技巧示范课程 | “千人计划”培训班 |
| 农总行机构部 | 代理保险业务培训班 | 处长班 |
| 工总行个金部 | 当前宏观经济形势与负债荒下的存款业务路径分析／新形势下的保险期缴营销实战技巧示范课程 | 处长班＆精英班 |
| 农总行机构部 | 代理团险业务培训班 | 处长班 |
| 农总行机构部 | 代理寿险业务培训班（第一期／第二期） | 处长班 |
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| 服务对象 | 培训主题 |
|---|---|
| 安徽建信 | 保险顾问专家培训班 |
| 安徽建信 | 营销技巧创新与客户维护 |
| 湖北工行恩施分行 | “繁星计划”关键成长阶段培训 |
| 宁波农行慈溪分行 | “双循环”新发展格局下宏观经济政策形势分析与展望 |
| 农行惠州分行 | 《从校园到职场——角色转换与情压管理》 |
| 广东农行揭阳分行 | 内勤行长风险防控／大堂经理现场管理 |
| 浙江农行 | TTT 线上课程 |
| 江苏新华保险省公司 | 保险金信托 |
| 内蒙古华夏保险 | 保险体系讲解——保险配置与客户分群 |
| 中行云浮分行 | 创新营销管理培训 |
| 江苏农行南通海门支行 | 春天行动旺季营销培训 |
| 农行新疆分行 | 存量客户深耕与行外吸金 |
| 农行梅州分行 | 大堂经理现场管理 |
| 广东农行省分行 | 第 18-19 期新任客户经理微信营销 |
| 四川中银三星 | 二十大指引下的财富规划策略 |
| 农行镇江分行 | 反假培训 |
| 江苏农行南通启东市支行 | 服务培训 |
| 广东农银大学 | 高效能管理：新员工入职进阶与十九届六中全会精神 |
| 广东农行省分行 | 公私联动与交叉营销 |
| 农行梅州分行 | 青年网点负责人培训及储备人员培训班 |
| 中行惠州分行 | 柜员文明优质服务 |
| 农行和田分行 | 基金业务知识集中辅导 |
| 农行常州天宁支行 | 基金营销技能提升 |
| 内蒙古富德生命人寿鄂尔多斯中支公司 | 基于实战演练的顾问式面谈 |
| 农行河源分行 | 金税四期下税务风险与规划 |
| 新疆兵团农行 | 客户维护 |
| 内蒙古建行区分行／内蒙古建行 | 民法典法商传承 |
| 农行常州钟楼支行 | 青年员工“乘风破浪自己闯”专题培训 |
| 农行常州武进支行 | 青年员工培训 |
| 农行惠州分行 | 商业银行对公顾问技能模化与提升 |
| 新华保险总公司 | 上海新华保险 2022 上海兴业银行培训活动 |
| 辽宁中银三星 | 私行客户保险金信托业务培训 |
| 农行清远分行 | 拓展活动 |
| 广东中行中山分行 | 网点负责人综合管理效能提升 |
| 农行惠州分行 | 网点普惠信贷营销技能提升及经营赋能策略 |
| 农行克拉玛依分行 | 基金业务系统学习／资产配置与基金营销能力提升 |
| 广东农行省分行 | 新行员岗前培训班 |
| 农行惠州分行 | 新员工职场心态转变 |
| 农行河源分行 | 新员工职业心态与压力管理 |
| 内蒙古华夏保险 | 银保期缴训练营 |
| 农行昆山分行 | 中国式领导力修炼 |
| 农行滨海县支行 | 青年员工营销能力提升培训 |
| 农行盐城分行 | 深度营销——精准营销培训 |
| 农行和田分行 | “两转合一”网点营销效能提升培训 |
| 中行淮南分行 | 外行吸金与精准外拓培训 |
| 农行揭阳分行 | 基金业务集中学习／线上培训 |
| 中行新北支行 | 党员党性教育培训班 |
| 农行广东省分行 | 零售银行同业先进经验分享与业务推动组织策略 |
| 农行江门分行 | 弘扬伟大建党精神培训 |
| 农行广东省分行 | 微信营销培训 |
| 农行湛江分行 | 保险意义与功用培训 |
| 农行新疆生产建设兵团分行 | 两转合一数字化赋能与标杆网点导入 |
| 农行深圳中心区支行 | 基金营销能力提升培训及巡点辅导 |
| 中行天津市分行 | 代理保险业务在银行经营中的定位与转型策略讲座 |
| 农行博尔塔拉兵团分行 | 网点服务升温培训 |
| 农行常州钟楼支行 | 主题党日活动／信用卡精准营销培训 |
| 农行巴音郭楞分行 | 网点营销效能培训／行外吸金存款提升培训 |
| 农行巴音郭勒分行 | 营业网点客户管理与维护 |
| 中银三星广东分公司 | 新形势下零售银行的必由之路网点技能培训 |
| 农行广东省分行三元里支行 | 三转合一数字化赋能培训 |
| 农行苏州相城支行 | 员工综合素质能力提升课程 |
| 中银三星青岛分公司 | 财富管理讲座培训 |
| 农行喀什兵团分行 | 两转合一数字化赋能导入培训 |
| 农行石河子兵团 | 两转合一数字化赋能标杆网点导入 |
| 农行阿克苏分行 | 两转合一数字化赋能导入 |
| 农行无锡分行 | 财富团队培训 |
| 农行克孜勒苏分行 | 网点数字化赋能导入营销技能提升培训 |
| 农行伊犁分行 | 网点效能提升／零售营销人员技能提升培训 |
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