银保共建项目

从启动会宣讲到训练营、驻点辅导与日常营销动作管理,把银保期交业务从“冲刺一次”变成“可持续经营”,已经在多家总行、分行形成可复制的项目打法。

01 / 项目概览

三类项目形态,围绕期交业务共建

银保特色培训打基础,大课与启动会聚势能,实训辅导抓落地,形成“培训—辅导—复盘—复制”的完整闭环。

01

银保特色培训

面向管理层与营销人员的银保专题课程,从趋势策略到实战技能逐层推进。

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02

讲座沙龙

专业类与客养类主题沙龙,用于客户经营、高客维护与队伍客养场景。

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03

实训项目

集中培训加网点驻点辅导,以每日复盘与动作管理推动项目业绩达成。

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02 / 银保特色培训

从管理层认知到一线营销动作

管理层培训

策略与组织推动

  • 银保业务发展趋势与应对策略
  • 银保业务组织推动
  • 启动会宣讲

营销技能培训

四项核心技能

  • 电话营销技能
  • 面谈营销技能
  • 异议处理能力
  • 销售促成能力

专题课程

期交转型专项

  • 固收优配
  • 画图讲保险
  • 中产期交暴量
  • 法商百万期缴
  • 养老规划专题
03 / 大课培训

已经实施的银保大课培训(部分)

覆盖启动会、管理层培训与客户经理技能训练等场景,以下为部分已实施项目记录。

采购单位培训对象培训课程
广东中行零售条线管理层《新形势下零售银行的必由之路》
天津中行管理层《代理保险业务在银行经营中的定位与转型策略》
合肥农行期交保险启动会《当前情况下的保险营销策略》
安徽农行期交保险启动会《当前情况下的保险营销策略》
合肥农行开门红启动会《宏观经济趋势与零售银行战略迁移及业务重点分析》
新华保险管理层《银保业务发展趋势与应对策略》
四川农行管理层《怎样做好财富业务提升?——银保业务发展趋势与应对策略》
安徽中行银保管理层培训《保险业务在银行经营中的定位与转型三步走策略》
安徽农行保险管理层及内训师培训《保险业务在银行经营中的定位与组织推动策略》
内蒙古建行保险管理层培训《银保业务经营策略与组织推动》
湖北中行个金条线《后疫情时代的大个金业务分析与业务能力建设》
河南中行个数部《代理保险业务在银行经营中的定位与转型策略》
重庆农行保险领导层《疫情下银保业务发展战略分析》
四川农行春天行动启动会《当前情况下的保险营销策略》
广东揭阳农行管理层《银保转型趋势分析与业务组织推动策略》
贵州农行管理层《银保转型趋势分析与业务组织推动策略》

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04 / 沙龙讲座

专业类 + 客养类主题库

专业类主题帮助客户理解财富管理与风险规划,客养类主题用于客户关系维护与情感连接,两类主题可组合成一场活动或一个季度的客户经营计划。

专业类主题

  • 共同富裕
  • 税务筹划
  • 法商《民法典》
  • 法商《公司法》
  • 财富传承
  • 风水金融
  • 宏观经济
  • 保险金信托
  • 亲子教育
  • 资产配置

客养类主题

  • 文物鉴赏
  • 家庭教育
  • 绘画艺术
  • 红酒品鉴
  • 健康养生
  • 口红 DIY
  • 插花品香
  • 身心灵

沙龙讲座课程推荐

专业类主题
类别活动主题
宏观经济类《宏观经济变量解读与行业应对策略分析》
《全球经济形势分析》
税务筹划类《企业家财税管控与危机应对》
《私人财富保障与传承实务全书》
民法婚姻类《民法典时代婚姻传承之道》/《法律的策略与智慧》/《私人财富管理不是富人的专属品》
财富传承类《中国私人财富法律管理最前沿》
《法商赋能——高净值客户财富安全及传承》
《法商智慧——财富传承》
资产规划类《家族信托设计与家族企业治理》
《保险金信托在财富管理中的优势》
《家族财富保全与传承规划》
客养类主题
类别活动主题
女性亲子类《绘画艺术》
健康养生类《中医养生与健康管理》
品茗花艺类《茶叶基础知识与品鉴》
《插花艺术》
国学文化类《国学智慧》
风水金融类《风生水起——尊享人生国学与家庭财富规划》
《易经与人生智慧》
心理咨询类《应用心理学和家庭教育》
《情绪压力管理》
子女教育类《家庭子女教育》
《打造孩子的独立人生》
游学类名企、高校、红色基地等游学

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05 / 实训与网点辅导

项目制辅导,把动作落到每一天

以“集中培训 + 现场辅导”的方式进入网点,围绕客户名单梳理、电话邀约、面谈陪访、异议处理与促成展开实战训练,用每日复盘与数据通报保持项目节奏。

  • 项目前完成名单梳理、话术准备与目标分解。
  • 项目中实行驻点辅导、实战陪访与每日复盘。
  • 项目后输出优秀案例、话术沉淀与复制方案。

2023 年

1642人天

2024 年

1356人天

高客沙龙(近两年)

321
网点辅导现场:客户经理实战演练 辅导老师与网点人员沟通营销动作 网点驻点辅导现场
06 / 项目案例

项目成果与业绩

出于客户信息保护,部分机构名称以字母简称呈现。

项目期间喜报集锦

1190.4万元

ZG银行 XW 支行 期交保险项目

项目期间总保费 1190.4 万元,导入网点 14 个,覆盖理财经理 27 人。

项目形式:集中培训 + 网点驻点辅导 核心动作:营销动作前置、每日复盘、通关演练

项目期间业绩统计表

675万元

ZG银行 QK 支行、HC 支行期缴保险训练营

项目期间期交保费 675 万元,保单 116 笔,件均保费 5.82 万元,目标达成率 107%。

参与人数:客户经理 + 网点主任 41 人,出单 39 人 出单率:95.12%

期交保险训练营授课现场

807万元

XY银行 XY 分行、SY 分行期交保险训练营

项目期间期交保费 807 万元,保单 70 笔,件均保费 11.53 万元,目标达成率 227%。

参与人数:客户经理 + 网点主任 34 人,出单 33 人 出单率:97.06%

保信暨产能提升项目培训现场

2030万元

中国银行 TJ 支行保信暨产能提升项目

为推动保信产品销售业绩、提升网点理财经理营销技能、推进渠道关系紧密度,设立为期 2 个月的专项产能提升项目。

项目效果:1 个月完成折标保费 2030 万元,达成率 100.9%

保石计划客户经理营销技能培训现场

1年专项

建设银行 SH 分行“保石计划”

为推动终身寿险市场份额、提升网点客户经理典型客群电话与面谈营销技能,设立为期 1 年、覆盖各支行的专项产能提升项目。

项目效果:各支行项目期间业绩提升明显,呈增量式爆发

保险期交转型提升项目授课现场

1800万元 / 一个月

建设银行 XH 支行保险期交转型提升项目

面对较大的期交业务缺口压力,通过集中培训与现场辅导开展转型项目,帮助队伍建立从客户梳理到面谈促成的完整动作链条。

项目形式:集中培训 + 现场辅导 项目效果:项目结束后一个月,完成目标寿险公司期交保费 1800 万元(不含其他公司产品),当月期交业务在全分行表现突出 后续复制:分行随后启动另外五家支行的同类转型项目,并在辖内进行复制与推广

以上项目数据来源于项目结项报告与客户内部通报,仅用于说明项目情况。

需要一个能落地的期交转型方案?

告诉我们期交目标、网点数量与人员结构,我们将给出项目设计建议与实施节奏。