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银保特色培训
面向管理层与营销人员的银保专题课程,从趋势策略到实战技能逐层推进。
从启动会宣讲到训练营、驻点辅导与日常营销动作管理,把银保期交业务从“冲刺一次”变成“可持续经营”,已经在多家总行、分行形成可复制的项目打法。
管理层培训
营销技能培训
专题课程
覆盖启动会、管理层培训与客户经理技能训练等场景,以下为部分已实施项目记录。
| 采购单位 | 培训对象 | 培训课程 |
|---|---|---|
| 广东中行 | 零售条线管理层 | 《新形势下零售银行的必由之路》 |
| 天津中行 | 管理层 | 《代理保险业务在银行经营中的定位与转型策略》 |
| 合肥农行 | 期交保险启动会 | 《当前情况下的保险营销策略》 |
| 安徽农行 | 期交保险启动会 | 《当前情况下的保险营销策略》 |
| 合肥农行 | 开门红启动会 | 《宏观经济趋势与零售银行战略迁移及业务重点分析》 |
| 新华保险 | 管理层 | 《银保业务发展趋势与应对策略》 |
| 四川农行 | 管理层 | 《怎样做好财富业务提升?——银保业务发展趋势与应对策略》 |
| 安徽中行 | 银保管理层培训 | 《保险业务在银行经营中的定位与转型三步走策略》 |
| 安徽农行 | 保险管理层及内训师培训 | 《保险业务在银行经营中的定位与组织推动策略》 |
| 内蒙古建行 | 保险管理层培训 | 《银保业务经营策略与组织推动》 |
| 湖北中行 | 个金条线 | 《后疫情时代的大个金业务分析与业务能力建设》 |
| 河南中行 | 个数部 | 《代理保险业务在银行经营中的定位与转型策略》 |
| 重庆农行 | 保险领导层 | 《疫情下银保业务发展战略分析》 |
| 四川农行 | 春天行动启动会 | 《当前情况下的保险营销策略》 |
| 广东揭阳农行 | 管理层 | 《银保转型趋势分析与业务组织推动策略》 |
| 贵州农行 | 管理层 | 《银保转型趋势分析与业务组织推动策略》 |
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| 采购单位 | 培训主题 |
|---|---|
| 华夏-内蒙建行 | 《期缴保险训练营》 |
| 天津西青中行 | 《保险营销产能提升训练营》 |
| 合肥 | 《保险的意义与功用》 |
| 内蒙古建行 | 《当前市场环境的基金保险营销实战技巧》 |
| 苏州工行 | 《民法典培训》 |
| 台州新华 | 《年金保险营销实战技能》 |
| 广东农行云浮分行 | 《银保典型客群营销产能提升培训》 |
| 工总行长院 | 《基金市场分析与养老保险营销技能提升》 |
| 重庆农行 | 《当前形势下的银保转型策略》内训师课程 |
| 安徽建行 | 《养老保险营销技能提升》 |
| 新华-工总行舟山 | 《保险营销-法商培训》 |
| 新疆兵团农行 | 《宏观经济发展与银保专项策略》 |
| 湖北国华邮政 | 《年金险营销技能提升》 |
| 新华保险-农总行 | 《保险营销-法商培训》 |
| 河南工银安盛 | 《资产优配-保险营销》 |
| 云南农行 | 《保险与资产配置》 |
| 云南新华 | 《银保业务转型策略与实施》 |
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专业类主题帮助客户理解财富管理与风险规划,客养类主题用于客户关系维护与情感连接,两类主题可组合成一场活动或一个季度的客户经营计划。
| 类别 | 活动主题 |
|---|---|
| 宏观经济类 | 《宏观经济变量解读与行业应对策略分析》 |
| 《全球经济形势分析》 | |
| 税务筹划类 | 《企业家财税管控与危机应对》 |
| 《私人财富保障与传承实务全书》 | |
| 民法婚姻类 | 《民法典时代婚姻传承之道》/《法律的策略与智慧》/《私人财富管理不是富人的专属品》 |
| 财富传承类 | 《中国私人财富法律管理最前沿》 |
| 《法商赋能——高净值客户财富安全及传承》 | |
| 《法商智慧——财富传承》 | |
| 资产规划类 | 《家族信托设计与家族企业治理》 |
| 《保险金信托在财富管理中的优势》 | |
| 《家族财富保全与传承规划》 |
| 类别 | 活动主题 |
|---|---|
| 女性亲子类 | 《绘画艺术》 |
| 健康养生类 | 《中医养生与健康管理》 |
| 品茗花艺类 | 《茶叶基础知识与品鉴》 |
| 《插花艺术》 | |
| 国学文化类 | 《国学智慧》 |
| 风水金融类 | 《风生水起——尊享人生国学与家庭财富规划》 |
| 《易经与人生智慧》 | |
| 心理咨询类 | 《应用心理学和家庭教育》 |
| 《情绪压力管理》 | |
| 子女教育类 | 《家庭子女教育》 |
| 《打造孩子的独立人生》 | |
| 游学类 | 名企、高校、红色基地等游学 |
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以“集中培训 + 现场辅导”的方式进入网点,围绕客户名单梳理、电话邀约、面谈陪访、异议处理与促成展开实战训练,用每日复盘与数据通报保持项目节奏。
出于客户信息保护,部分机构名称以字母简称呈现。
1190.4万元
项目期间总保费 1190.4 万元,导入网点 14 个,覆盖理财经理 27 人。
项目形式:集中培训 + 网点驻点辅导 核心动作:营销动作前置、每日复盘、通关演练
675万元
项目期间期交保费 675 万元,保单 116 笔,件均保费 5.82 万元,目标达成率 107%。
参与人数:客户经理 + 网点主任 41 人,出单 39 人 出单率:95.12%
807万元
项目期间期交保费 807 万元,保单 70 笔,件均保费 11.53 万元,目标达成率 227%。
参与人数:客户经理 + 网点主任 34 人,出单 33 人 出单率:97.06%
2030万元
为推动保信产品销售业绩、提升网点理财经理营销技能、推进渠道关系紧密度,设立为期 2 个月的专项产能提升项目。
项目效果:1 个月完成折标保费 2030 万元,达成率 100.9%
1年专项
为推动终身寿险市场份额、提升网点客户经理典型客群电话与面谈营销技能,设立为期 1 年、覆盖各支行的专项产能提升项目。
项目效果:各支行项目期间业绩提升明显,呈增量式爆发
1800万元 / 一个月
面对较大的期交业务缺口压力,通过集中培训与现场辅导开展转型项目,帮助队伍建立从客户梳理到面谈促成的完整动作链条。
项目形式:集中培训 + 现场辅导 项目效果:项目结束后一个月,完成目标寿险公司期交保费 1800 万元(不含其他公司产品),当月期交业务在全分行表现突出 后续复制:分行随后启动另外五家支行的同类转型项目,并在辖内进行复制与推广
以上项目数据来源于项目结项报告与客户内部通报,仅用于说明项目情况。
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告诉我们期交目标、网点数量与人员结构,我们将给出项目设计建议与实施节奏。